ЧИСТКА БАНКОВ: КТО БУДЕТ РАСТИ?

24.02.2016  |  Финансы
ЧИСТКА БАНКОВ: КТО БУДЕТ РАСТИ?

Признаки восстановления системы

Одной из главных причин проблем банков в 2015 году была реализация процентного риска. За девять месяцев 2015 года чистый процентный доход банков по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 500 млрд руб., а, учитывая рост активов, снижение маржи за выбранный период оценивается в 850 млрд руб. Наибольшее снижение пришлось на первый квартал 2015 года. По прогнозам в 2016-м при сохранении рентабельности банков на уровне осени 2015 года объем годовой прибыли без учета налогов может увеличиться до 750 млрд руб. А по мере снижения ключевой ставки и роста активов прибыль банков без учета налогов составит уже 1 трлн руб.

Фактором неопределенности являются отчисления в резервы по кредитам. За два года банки уже дополнительно создали резервы на 5,9% от средней стоимости кредитного портфеля. Также возможны проблемы, связанные со снижением цен на металлы и ухудшением положения металлургов, а также тяжелая ситуация в строительной промышленности и недвижимости, и как следствие – падение потребительских расходов ухудшит качество кредитов в розничной торговле. Снижение цен на нефть и девальвация рубля также станут отрицательными факторами в положении заемщиков. Однако, по оценкам экспертов, банки способны справиться с названными проблемами, а в 2016 году будет расти кредитование предприятий. 

Ошибочные оценки

​В начале прошлого года зампред Банка России Михаил Сухов прогнозировал, что к концу 2016-го 60% активов всего сектора будут приходиться на долю пяти государственных или окологосударственных банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ24 и Россельхозбанк. Такие же прогнозы строили аналитики компании Standard & Poor’s (S&P), по их оценкам госбанки должны были обеспечить рост сектора и дорасти в доле на рынке к концу 2015-го до 58%. Аналитик компании Сергей Вороненко пояснил ситуацию журналистам РБК: «В условиях, когда очень сложно качественно наращивать активы, главными локомотивами роста кредитования должны были выступать госбанки, у которых есть мандат от их мажоритарного акционера на то, чтобы поддерживать реальный сектор экономики. Многие госбанки для этого даже получили существенную господдержку», –объяснил Вороненко.

Вопреки ожиданиям, рост активов происходил за счет частных банков, которые увеличили свою долю на рынке почти вдвое, в то время как активы и рыночные доли госбанков почти не росли. По прогнозам ЦБ, в 2015 году пять крупнейших банков должны были нарастить свою долю с 53,6 до 55%, и оценки оказались верны, но среди лидеров произошли существенные изменения и впервые в пятерке крупнейших банков оказался частный банк – «ФК Открытие». Акционеры этого банка уже не первый год занимаются созданием крупнейшей частной банковской группы, приобретая и поглощая другие банки.

«Открытие» – не единственная частная группа, которая использует кризис для расширения и роста. Доля частных банковских групп в активах банковской системы выросла в 2,5 раза, с 6,6 до 16,3%.Таким образом, в 2015 году на банковском рынке появилось сразу несколько сильных частных групп. Такой группой является Бинбанк, чьи активы за год выросли втрое, а доля на рынке – на 2%. Хороший рост показали Альфа-банк и Промсвязьбанк, у которых рыночная доля выросла на 2,9 и 2% соответственно.

Старший директор по финансовым институтам рейтингового агентства Fitch Александр Данилов считает такие тенденции вполне логичными. «Это следствие проводимой Центральным Банком политики по очистке банковского сектора и последующей консолидации, где на роль покупателей проблемных банков, которым регулятор готов предоставить финансовую помощь, рассматриваются частные банки или инвесторы и им даже чаще, возможно, отдается предпочтение», – объясняет Данилов. Аналитик агентства Moody’s Елена Редько также считает, что увеличение доли частных банков является положительной тенденцией

Чистка продолжается

Несмотря на сложившуюся позитивную тенденцию, банки не должны расслабляться. Помимо того, что ЦБ отменил временные льготы, и банкам требуются крупные суммы для сохранения достаточного капитала, также не ожидается и снижение темпов отзыва лицензий. Предполагается, что в 2016-м с банковского рынка уйдет еще примерно 10% банков.

Также в этом году не стоит рассчитывать на щедрые санации за счет дешевых кредитов ЦБ. Одной из причин принятия такого решения стало понимание, что выделение средств банкам просто противоречит денежно-кредитной политике по снижению инфляции. На конец 2015 года на санации было выделено около 1 трлн руб. преимущественно по ставке 0,51%, но сейчас ЦБ вынужден поддерживать высокую процентную ставку (11%), чтобы сдержать рост цен.

Дополнительные риски

Поводом для беспокойства может стать рост рисков у крупных банков. Так, Пробизнесбанк, который сам выступал санатором для других банков, не имея кредитов ЦБ, в итоге потерял лицензию. И хотя ЦБ в этом случае не понес потерь, ситуация для Центрального Банка обозначила конкретные риски. Также это способствовало переходу клиентов, в особенности юридических лиц, к крупным банкам. Это означает, что ограничение рисков снизит возможность проблемных банков привлекать новых вкладчиков.

Поведение вкладчиков в 2016-м остается для аналитиков загадкой. С февраля 2015 года вклады в банках очень быстро росли, а прирост вкладов с февраля по ноябрь оценивается примерно в 2,5 трлн руб, причем в основном это вклады в рублях. Но в большинстве своем эти вклады притекали на счета, открытые в период высоких процентных ставок, а значит, по мере завершения сроков вкладов вкладчики будут обнаруживать резко снизившийся уровень депозитных ставок, причем и в рублях, и валюте.

Определенная часть вкладчиков, обнаружив снижение депозитных ставок, не будет довольствоваться такой доходностью, и станет искать другие способы для вложений. Это может стать серьезной проблемой для небольших банков, которые ведут агрессивную процентную политику. Но также могут пострадать и крупнейшие банки.

Прогнозы экспертов

Отзыв лицензий у банков, которые нарушают законодательство, позитивно отразился на крупных частных банковских группах. Это для них стало причиной уменьшения конкуренции в ценообразовании и улучшения стандартов риск-менеджмента. В итоге это позволило частным банкам лучше конкурировать с государственными.

Консолидация банковского сектора за счет роста активов частных банковских групп продолжится и в 2016 году, считает Елена Редько. По её мнению веской причиной для этого будет продолжающаяся зачистка банковского сектора. «Регулятор поощряет поглощения небольших проблемных банков сильными финансовыми институтами, мы видим, что Центральный Банк готов помогать крупным игрокам с поглощениями, предоставлять долгосрочную ликвидность и т.д.», – рассуждает она.

По мнению Вороненко, частным банкам удается так быстро наращивать рыночные позиции благодаря так называемому «санкционному эффекту» – теперь кредитуются те заемщики, к которым раньше банки попросту не имели доступа. Крупный частный бизнес заинтересовался рыночными позициями, проявляя интерес к банковскому сектору.

По оценкам экспертов, острая фаза кризиса для банков уже пройдена, однако на протяжении всего 2016 года они еще столкнутся с большим числом проблем. Зачистка пока будет продолжаться, а это позволит оставить в системе только надежные, проверенные банки. В свою очередь это приведет к повышению уровня доверия у клиентов, а значит и росту целого сектора.  


Возврат к списку

Наверх