УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ МСП

19.05.2016  |  Финансы
УРОВЕНЬ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ МСП

Предприниматели оценивают уровень доступности финансирования для малого и среднего бизнеса как средний с преобладанием негативных оценок. Значение Индекса доступности заемного финансирования для МСП (FINDEXSME) составляет 47. Наиболее высокие показатели Индекса – в оценках инфраструктуры, наиболее низкие – в части доступности заемных средств.

Таковы итоги всероссийского опроса руководителей МСП, проведенного МСП Банком (Корпорация МСП) в партнерстве с аналитическим центром НАФИ и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» в начале 2016 года[1].

Осведомленность МСП о финансовых продуктах достаточно высока: в среднем один субъект МСП информирован о 9 финансовых продуктах, а пользуется в среднем 3 продуктами. Также на высоком уровне они оценивают качество предоставления информации со стороны финансовых организаций (78% удовлетворены).

Наибольшим доверием субъектов МСП, согласно данным опроса, пользуются банки (72% опрошенных) и страховые компании (50%). В меньшей степени доверяют микрофинансовым организациям и инвестиционным компаниям: 50% и 37% негативных оценок соответственно.

Дистанционное банковское обслуживание – наиболее популярная услуга среди малого и среднего бизнеса в России (60% опрошенных пользовались ДБО за последние полгода).  Только 16% предпринимателей оформляли кредит в последние полгода. Дистанционные каналы совершения платежей также существенно популярнее отделений: большинство опрошенных предпринимателей (71%) предпочитают совершать все или большинство операций через интернет-банкинг. Только треть субъектов МСП отдают свое предпочтение посещению отделений (29%).

Значение Индекса доступности заемного финансирования для МСП (FINDEXSME) составило 47 баллов из возможных 100[2], что свидетельствует о среднем уровне доступности финансовых услуг с преобладанием негативных оценок. Наиболее высокие показатели Индекса были зафиксированы в оценках инфраструктуры (67), наиболее низкие – ожидаемо – в части доступности заемных средств (43).

По значительному числу показателей российский финансовый рынок отстает от развитых стран (Таб.6).В то же время по некоторым сегментам (например, в сфере факторинга) наблюдается сравнительно высокий уровень проникновения услуг, соответствующий уровню отдельных развитых стран. Также примечательно, что доля отказов при обращении МСП за кредитами в России в целом соответствует среднему по ЕС уровню, так же как и доля полностью удовлетворенных заявок.

Существуют ярко выраженные региональные и отраслевые различия в уровне финансовой доступности. Так, самые низкие значения Индекса можно обнаружить в Крымском (40) и Северо-Кавказском округах (41), высокие – Уральском (53), а также в Центральном и Дальневосточном ФО (по 52). В отраслевом разрезе негативные оценки давали предприятия, занимающиеся недвижимым имуществом и работающие в сфере услуг (44%), наиболее позитивные – компании в сфере транспорта и связи (51).

Только каждый пятый предприниматель (21%) обращался за кредитами или займами за последние полгода. Среди тех, кто обращался за банковскими кредитами, большинство смогли получить их в полном объеме или частично (82%). При этом каждый четвертый субъект МСП (27%), оформляющий кредит, оформляет его на физическое, а не юридическое лицо. Потребность в привлечении кредитов в ближайшем будущем имеет каждый десятый субъект МСП (10%). При этом треть из них планирует оформить кредит в течение ближайшего года.

Характер отношений промышленных компаний с финансовыми институтами обладает рядом особенностей. Они заметно чаще прочих компаний прибегают к лизингу и банковским гарантиям, существенно реже – к кредитам (при этом из форм кредитования предпочитают кредитные линии). В качестве важнейшего фактора доступности кредитов промышленный бизнес выделяет принципиальную готовность банков кредитовать малые и средние компании. При этом, около трети от всей выборки опрошенных предпринимателей считают, что наиболее важное влияние на доступность финансирования оказывает финансовая устойчивость самой компании.

Предприниматели пессимистично оценивают перспективы повышения доступности заемных средств: лишь около 23% респондентов ожидают роста доступности. Снижение прогнозируют 49% опрошенных

Александр Шамрай, заместитель руководителя Аналитического центра МСП Банка: «В целом результаты опроса подтверждают наши первоначальные предположения. Если с точки зрения инфраструктуры рынки финансовых услуг для МСП в целом сформировались (физическая доступность и качество обслуживания не вызывают у предпринимателей нареканий), то в плоскости стоимостной доступности ситуация остается довольно сложной.

Многое для исправления ситуации делается уже сейчас – основные надежды связаны с рефинансированием Банка России и Национальной гарантийной системой, которую развивает Корпорация МСП. В то же время, решающее значение имеет общая макроэкономическая динамика и то, насколько успешными будут меры государства по снижению общего уровня рисков и стабилизации уровня инфляции».

Анастасия Алехнович, вице-президент, руководитель Аналитического центра «Деловая Россия»: «Необходимость этого исследования назрела давно. Правда, мне кажется, что его результаты несколько приукрашивают реальную ситуацию с доступом МСП к финансированию. По нашим ощущениям, которые основываются на многочисленных жалобах предпринимателей, получить кредит на нормальных условиях практически невозможно. Но в любом случае, исследование получилось основательным, мы всячески приветствуем его появление. Этот индекс является хорошим ориентиром для снижения процентной ставки для конечного корпоративного заёмщика, ведь сейчас ставки в три-четыре раза превышают уровень рентабельности бизнеса».

Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ: «Результаты опроса свидетельствуют о невысоком уровне доступности финансовых услуг. Однако данный показатель неоднородный и варьирует в зависимости от региона деятельности субъекта МСП.

Например, проблема низкого уровня фин.доступности на Северном Кавказе, в Крыму и Южном федеральном округе во многом определяется низкой осведомленностью предпринимателей о существующих банковских услугах. Это приводит к ситуативному и фрагментарному опыту пользования. Кроме того, в южной части страны более ярко выражены проблемы с пониманием условий договоров, что является следствием низкого уровня финансовой грамотности предпринимателей.

Существует иная специфика в Северо-Западном и Северо-Кавказском округах: субъекты МСП чаще склонны обращаться к альтернативным источникам финансирования (кредиты для физических лиц, займы в МФО, займы у друзей/родственников и т.д.). Причина кроется в особенностях социально-экономической жизни.

В связи с вышесказанным при разработке мер государственной поддержки  и для повышения эффективности уже существующих крайне важно учитывать региональную специфику».

Таблица № 1. Распределение ответов на вопрос: «Какие из перечисленных финансовых продуктов (услуг) Вы знаете? Какими пользовались за последние 3 года, включая те, которыми пользуетесь сейчас? Какими пользовались за последние 6 месяцев, включая те, которыми пользуетесь сейчас?», % от всех опрошенных

 

Знают

Пользовались за последние 3 года

Пользовались за последние полгода

Дистанционное банковское обслуживание

85

65

60

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)

81

54

49

Кредит

79

22

16

Страхование

75

27

21

Зарплатные проекты

69

33

28

Депозиты

64

14

10

Инкассация

62

9

7

Микрозаем

61

7

5

Лизинг

61

11

8

Банковские гарантии

59

12

9

Валютно-обменный контроль

56

10

7

Инвестиционные продукты

56

5

4

Факторинг

42

5

3

 

Таблица № 2. Индекс финансовой доступности «Findex SME», баллы (Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок доступности финансовых услуг, ниже 50 – на преобладание негативных).

Сводный Индекс

47

Индекс качества инфраструктуры

67

Индекс доступности заемных средств

43

Индекс качества информационной среды

48

 

 

Таблица № 3. Значения Общего и Частных Индексов финансовой доступности, распределение по размеру бизнеса по компонентам Индекса, баллы

 

Инфраструктура

Доступ к заемным средствам

Информационная среда

В целом

67

43

48

Микро

67

42

48

Малый

68

45

48

Средний

67

47

46

Таблица № 4. Распределение ответов на вопрос: «Если говорить о вашем городе, то оцените, насколько Вы удовлетворены следующими характеристиками отделений финансовых организаций», % от всех опрошенных

 

Не удовлетворен

Удовлетворен

Не пользуюсь

Не могу оценить

Количеством и удобством расположения банковских отделений

13

81

2

4

Скоростью обслуживания в банковских отделениях

21

72

3

4

Качеством консультации в банковских отделениях

15

78

3

4

Числом микрофинансовых организаций в Вашем населенном пункте

9

41

26

24

Числом факторинговых компаний в Вашем населенном пункте

9

30

30

31

Числом лизинговых компаний в Вашем населенном пункте

12

33

27

29

Таблица № 5. Уровень доверия к финансовым организациям, в % от всех опрошенных

 

Доверяю

Не доверяю

Затрудняюсь ответить

Банки

72

19

9

Страховые компании

50

36

14

Инвестиционные компании

32

35

33

Микрофинансовые организации

18

50

32

Лизинговые компании

35

25

40

Факторинговые компании

25

26

49

 

Таблица № 6. Какими из следующих источников финансирования Вы пользовались когда-либо ранее или планируете воспользоваться в будущем? % тех, кто пользовался или планировал воспользоваться

 

Банковский кредит (за исключением кредитной линии и овердрафта)

Лизинг

Факторинг

Россия

32

13

5

Евросоюз

50

47

10

Франция

65

48

15

Испания

59

41

14

Италия

56

27

7

Греция

53

31

15

Германия

49

59

6

Польша

43

57

12

Великобритания

40

50

13

Словакия

39

53

7

 



[1] Всероссийский опрос проведен в рамках проекта МСП Банка, в начале 2016 г. Опрошено 1544 руководителя МСП из 9 федеральных округов.  

 


[2] Индекс доступности финансовых услуг представляет собой агрегированный относительный показатель, характеризующий уровень финансовой доступности с трех позиций: оценка удовлетворенности банковской инфраструктурой; уровень пользования финансовыми услугами; оценка качества информационной среды и системы защиты прав предпринимателей.

 

Каждому субъекту МСП присваивалось среднее значение на основе выделенных индикаторов, которое в дальнейшем нормировалось в пределах о 0 до 100. Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок доступности финансовых услуг, ниже 50 – на преобладание негативных.




Возврат к списку

Наверх